• lunedì, 3 Ottobre 2022

Rubrica delle obbligazioni
15 ottobre 2020

DiRedazione

15 Ottobre 2020

«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 30-09-2020/31-03-2021 _ (cod. ISIN IT0005419863). _ Il 30-09-2020 sono stati offerti B.O.T a 182 giorni (30-09-2020/31-03-2021), per un importo pari a 6.500,00 milioni di euro con data di regolamento il 30-09-2020. L`importo richiesto è stato di 13.034,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 2,01 il rendimento medio è risultato pari a -0,392% rispetto allo -0,330% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 100,199.

Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione.

«NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI DEL TESORO POLIENNALI  0,90% 01-10-2020/01-04-2031 (1ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005422891). _ Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 28-09-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro decennali e sei mesi aventi godimento 01-10-2020 e scadenza 01-04-2031.

L’importo assegnato è stato pari a 4.500,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 5.705,225 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,27; il rendimento lordo è risultato pari a 0,89%.

Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 100,13%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 100,130000%.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 01-10-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, senza conguaglio interessi; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro al tasso fisso dello 0,90% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 01-10-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-04-2031 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (01 aprile e 01 ottobre).I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI  0,50% 01-08-2020/01-02-2026 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005419848). _ Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 28-09-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro sei anni e sei mesi aventi godimento 01-08-2020 e scadenza 01-02-2026.

L’importo assegnato è stato pari a 2.500,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 3.974,050 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,59; il rendimento lordo è risultato pari a 0,35%.

Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 100,77%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 100,768483%.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 01-10-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 01-08-2020 (61 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro al tasso fisso dello 0,50% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 01-08-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-02-2026 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (01 febbraio e 01 agosto).I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» CCTeu 15-08-2016/15-02-2024 A TASSO VARIABILE _ (7ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005218968). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione  (settima tranche per il pubblico e tredicesima tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli della Banca d`Italia e delle Aziende di credito entro le ore 17 del 28-09-2020) – questi nuovi CCTeu aventi godimento 15-8-2016 e scadenza 15-2-2024.

L’importo assegnato è stato pari a 1.250,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 2.957,050 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 2,37; il rendimento lordo è risultato pari a 0,11%.

Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 100,73%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 100,716241%.

Il pagamento dei CCTeu assegnati è fissato al 01-10-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 15-2-2020 (47 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. I titoli hanno godimento 15-8-2016 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 12-2-2024 alla pari (100%); le cedole sono semestrali (15 febbraio e 15 agosto).

Il tasso delle cedole interessi sarà determinato sulla base del rendimento dell`Euribor 6 mesi più uno spread dello 0,75%. I suddetti certificati (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. Si ricorda che dall`1-7-1998 è prevista la tassazione delle eventuali plusvalenze.

«NUOVE OBBLIGAZIONI CNH INDUSTRIAL N.V.» _ Il 30 settembre 2020 la Società ha comunicato il lancio di un’emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato. I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. CNH Industrial Capital LLC è la società che, nell’ambito dei servizi finanziari globali di CNH Industrial, opera sul mercato Nord Americano.

L’ammontare nominale dell’emissione è pari a USD 500 milioni, con cedola al 1,875%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,761%, il regolamento dell’offerta è fissato per il giorno 6 ottobre 2020; i titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2021 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 gennaio 2026.

«NUOVE OBBLIGAZIONI DAVIDE CAMPARI» _ Il 30 settembre 2020 la Società ha comunicato il lancio di un’emissione obbligazionaria sul mercato degli Eurobond senza rating da €550 milioni:

-il prestito obbligazionario, del valore nozionale di €550 milioni, ha una durata di 7 anni e paga una cedola annua fissa del 1,25%. Il rendimento lordo a scadenza è pari al 1,2860%. Il prezzo di emissione è pari al 99,76% e il differenziale rispetto al midswap è pari a 165 punti base;

– a seguito della forte domanda pervenuta, con adesioni totali pari a un controvalore di circa €2,1 miliardi, oltre 4 volte superiori all’ammontare richiesto, l’offerta iniziale di €500 milioni è stata incrementata a €550 milioni.

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