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Rubrica delle obbligazioni
01 novembre 2020

DiRedazione

1 Novembre 2020

«CONCAMBIO TITOLI DI STATO» – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 ottobre 2020, ha comunicato una operazione di concambio via sindacato con riacquisto di BTP nominali e di CCTeu con contestuale emissione di un nuovo BTP trentennale.

Il concambio sindacato si è svolto tramite il riacquisto dei titoli BTP 01/08/2021, BTP 01/05/2023, BTP 01/08/2023, BTP 01/10/2023, CCTeu 15/01/2025 e la contestuale emissione di un nuovo benchmark a 30 anni BTP con scadenza 1° settembre 2051.

«Nuova emissione BTP 1,70% 01-09-2020/01-09-2051 _ (cod. ISIN IT0005425233). _ L’importo assegnato è stato pari a 8.000,000 milioni di euro e l`importo richiesto è stato di 89.382,970 milioni di euro, il rendimento lordo è risultato pari a 1,763%.

Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 98,686%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 98,686000%.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 29-10-2020 al prezzo di aggiudicazione, più conguaglio interessi dal 01-09-2020 (58 giorni di interesse).

I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.

«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 14-10-2020/14-10-2021 _ (cod. ISIN IT0005423147). _ Il 14-10-2020 sono stati offerti B.O.T a 365 giorni (14-10-2020/14-10-2021), per un importo pari a 7.000,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-10-2020. L`importo richiesto è stato di 12.047,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,72 il rendimento medio è risultato pari a -0,436% rispetto allo -0,225% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 100,444.

Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione.

«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 30-09-2020/30-04-2021 _ (cod. ISIN IT0005423154). _ Il 30-10-2020 sono stati offerti B.O.T a 182 giorni (30-10-2020/30-04-2021) con data di regolamento il 30-10-2020. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione.

«ASTA NUOVA EMISSIONE BTP» BUONI DEL TESORO POLIENNALI SETTENNALI 0,00% 15-07-2020/15-01-2024 (1ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005424251). _ Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 12-10-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 12-10-2020 e scadenza 15-01-2024.

L’importo assegnato è stato pari a 3.750,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 5.244,623 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,40; il rendimento lordo è risultato pari a -0,14%.

Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 100,47%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 100,470000%.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-10-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 15-07-2020 (92 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso dello 0,00% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-07-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-01-2024 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio). I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.

«RIAPERTURA EMISSIONE BTP» BUONI DEL TESORO POLIENNALI SETTENNALI 0,95% 16-07-2020/15-09-2027 (4ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005416570). _ Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione (quarta tranche per il pubblico e settima tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 12-10-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi godimento 16-07-2020 e scadenza 15-09-2027.

L’importo assegnato è stato pari a 2.250,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 3.949,402 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,76; il rendimento lordo è risultato pari a 0,34%.

Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 104,16%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 104,160000%.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-10-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 15-09-2020 (30 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al tasso fisso dello 0,95% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 16-07-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-09-2027 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 marzo e 15 settembre); prima cedola corta – Durata: 61 gg.su un semestre di 184 gg. – Tasso: 0,157473%. I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI TRENTENNALI 2,45% 01-09-2019/01-09-2050 (3ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005398406). _ Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione (terza tranche per il pubblico e quinta tranche comprendendo quella per gli specialisti, il primo collocamento è stato effettuato da un sindacato costituito da cinque lead manager) _  mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 12-10-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro aventi godimento 01-09-2019 e scadenza 01-09-2050.

L’importo assegnato è stato pari a 1.500,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 2.131,928 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,42; il rendimento lordo è risultato pari a 1,48%.

Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 123,37%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 123,366741%.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-10-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 01-09-2020 (44 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso del 2,45% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). 

I titoli hanno godimento 01-09-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-09-2050 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre).

I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI QUINQUENNALI 0,65% INDICIZZATI AL TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO 29-6-2020/15-5-2026_ (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005415416). _ Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 26-10-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro quinquennali aventi godimento 29-06-2020 e scadenza 15-5-2026.

Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 100,54%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 100,540000%.

Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 29-10-2020, più conguaglio interessi dal 29-06-2020 (122 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore.

Questi Buoni del tesoro quinquennali fruttano, sul valore nominale rivalutato, interessi Actual/Actual pagabili in cedole semestrali posticipate pari allo 0,325% lordo, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno; Prima cedola corta al 15 novembre 2020 pari a 0,245516% corrispondente ad un periodo di 139 giorni su un semestre di 184 giorni _ Indicizzazione: il capitale, su cui le cedole fisse sono calcolate, viene  rivalutato in base all`andamento dello I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo ex tabacco nell`area dell`Euro), pubblicato da Eurostat.

La cedola fissa reale semestrale, assume perciò un valore variabile, perchè applicata ad un nominale che cambia ogni giorno secondo le variazioni del coefficiente di indicizzazione; l`indice base di riferimento iniziale è stabilito in 105,04067 e ad esso saranno rapportati gli indici di inflazione dei giorni di pagamento, calcolati in base alla media lineare dei primi 2 mesi del trimestre precedente le singole date.

I BTP saranno rimborsabili in un`unica soluzione alla scadenza del prestito (15-5-2026) al 100% lordo, più eventuale maggiorazione pari al rapporto tra il valore dell`Inflazione di riferimento del giorno di scadenza (con troncamento alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta), e il valore dell`Inflazione di Riferimento del giorno di emissione; non è prevista la facoltà di rimborso anticipato dei Buoni. Agli interessi, premi ed altri frutti dei Buoni (comprese le plusvalenze) è applicabile l`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% per le persone fisiche ed i soggetti equiparati. I BTP sono quotati presso la Borsa Italiana S.p.A. al Mercato Obbligazionario Telematico (M.O.T.).

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» CERTIFICATI DEL TESORO ZERO COUPON 28-09-2020/28-09-2022 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005422487). _ Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 26-10-2020) _ questi nuovi Certificati di credito del Tesoro Zero coupon (CTZ) aventi godimento 28-09-2020 e scadenza 28-09-2022.

L`importo minimo prenotabile è pari a 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ assegnati è fissato al 29-10-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta; non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. I nuovi Certificati di credito del Tesoro sono Zero coupon, cioè privi di cedole per il pagamento degli interessi. All`atto della sottoscrizione è previsto il versamento di una somma inferiore al valore nominale dei titoli e corrispondente al prezzo di aggiudicazione; alla scadenza del titolo si riceverà il valore nominale dei titoli stessi al netto dell`imposta sostitutiva per le persone fisiche ed i soggetti equiparati. I titoli hanno godimento 28-09-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 28-09-2022 alla pari (100%).

I suddetti Certificati del Tesoro Zero coupon sono esenti da eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. Si ricorda che dall`1-7-1998 è prevista la tassazione delle eventuali plusvalenze.

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